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俄罗斯石化工业现状及存在问题

来源:中俄矿业网 日期:2009-01-02

一、俄石化工业生产现状
  
  石化工业是俄化学工业中的主导产业,以石油和天然气为原料的化工产品生产占整个化工行业生产的70--80%。按照俄罗斯现行分类标准,大部分深加工石化产品,如塑料、合成树脂及其制品等都不算作石化产品。
  
  2006年俄化工和石化行业对俄工业生产的贡献率达到5.4%,对加工业的贡献率为10.4%,行业增加值占俄GDP的1.6%。全行业共有近800家大中型工业企业,100多所科研和试验设计单位,行业从业人员74万人。

  俄主要石化产品现有产能(2006年)

   产量 负荷
(万吨) (%)
  聚乙烯 110 100
  聚丙烯 31 98
  聚氯乙烯 64 90
  聚苯乙烯 31 60
  (资料来源:俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所)

  2006年俄化工行业商品结构(%)

  石化工业 28.5

  化工 71.5
  合成染料 0.5 化学试剂及高纯度物质 0.4
  日化 3.4 油漆颜料工业 3.4
  塑料制品 13.1 化纤 2.2
  塑料及合成树脂 8.8 基础化学 33.9
  其他产品 5.8
  (资料来源:俄工业与能源部)

  2006年俄两种石化产品占世界总产量的比重(%)

  乙烯 氨 乙烯 氨
  加拿大 … 3.3 美国 21.6 7.1
  俄罗斯 2.1 9.0 中国 7.6 29.1
  德国 … 2.1 日本 7.8 0.9
  韩国 6.1 … 台湾 2.9 …
  其他国家
  和地区 47 51.9

  2005年俄石化产品平均生产成本构成(%)
 
  原材料 51.3 燃料 3.1
  动力 9.6 工资 12.9
  统一社会税 3.3 折旧 3.1
  其他成本 16.7

   俄石化产品产能结构
   (设备投产时间)
   10年以下 10-20年 20年以上
   (占总产能的百分比%)
  聚乙烯 24 19 57
  聚丙烯 57 10 33
  聚苯乙烯及
  苯乙烯共聚物 6 1 93
  聚氯乙烯 19 39 42
  化纤 0.2 11 89
  合成橡胶 8 10 82
  汽车轮胎 12 8 80
  甲醇 23 45 32

  2005年俄化学和石化行业固定资产投资19亿美元,外商投资16亿美元,科研和试验设计投资约2亿美元。预计2006年固定资产投资可达23亿美元,外商投资仍为16亿美元。1998年至2005年间,国家预算内资金投入占行业投资的5-10%。
  
  二、俄化工产品贸易情况
  
  俄化工行业,尤其是石化工业,一直将自己的大部分产品用于出口,行业产品出口额占俄外贸出口总值的近5%。虽然俄化工产品只占全球市场份额的1%多一点,但其石化产品却占全球同类产品市场的15%。
  
  俄化工和石化产品出口多年来都以较快速度增长。近年来国内外市场需求都在迅速增加,俄国内化工产品市场对进口产品的需求也在高速增长,2006年的进出口额分别是1998年的349%和295%。

  俄化工及石化产品进出口变化情况(单位:亿美元)

  进口 出口
  1998年 27.5 42.7
  1999年 20.6 41.2
  2000年 27.4 51.7
  2001年 36.0 55.9
  2002年 38.8 50.1
  2003年 47.1 68.2
  2004年 64.7 98.8
  2005年 81.7 112.9
  2006年 96 126
  石化产品在俄化工产品出口中占30%左右,出口金额仅次于化肥。


  2005年俄化工和石化产品出口结构(%)

  苯乙烯 2.8 甲醇 2.2
  己内酰胺 3.1 轮胎 3.7
  氨 5.3 合成橡胶 9.2
  塑料及合成树脂 5.3 化肥 34.3
  其他产品 34.1
  
  深加工石化产品在俄进口中占有较大比重,其中仅化纤、塑料、合成树脂及其制品、轮胎及工业用橡胶制品的进口就超过俄化工产品进口总额的56%。


  2005年俄化工及石化产品进口结构(%)

  合成洗涤剂 1.3 化纤 4.1
  轮胎 6.8 工业用橡胶制品 3.4
  植物保护制剂 2.2 油漆颜料 4.9
  塑料及合成树脂 18.6 塑料制品 23.4
  其他 35.3
  在化工产品的进出口结构上可以看出,俄出口多以初级产品为主,进口则以深加工产品为主。如化纤、精细化工产品及药品的进口依存度达到60—80%,一些种类的石化初级产品的出口占国内产量的70-80%。
  
  三、俄化工行业面临的问题及发展战略
  
  据俄工业与能源部分析,俄相关企业的技术和工艺水平与国外先进国家相比差距为15至20年。在国内深加工能力缺乏以及国家对相关消费领域扶持不力的情况下,如果中亚和中东地区国家天然气生产获得发展,竞争力得到加强,将来俄化工产品销售可能出现困难。
  
  在市场化过程中俄化工行业面临诸多问题,如产业结构不合理、缺乏与国外同类产品的竞争能力、设备老化、工艺落后、缺乏长远发展规划和目标、集团优势不足、国家的调节和政策性指导不够等问题。此外,老化的基础设施,欠缺稳定性的交通运输系统,不断上涨的人力成本和各种费用,不甚稳定的油气原料供应等因素,都会对未来的竞争力产生消极影响。
  
  2007年3月俄有关部门草拟了一部《俄联邦至2015年化学及石化工业发展战略》。该战略计划大幅增加俄化工产品产能,改善产品质量和产业结构,减少进口依赖,使新增产能充分满足国内市场需求。2005年,俄化工和石化工业消费了俄3.4%的天然气和2.4%的石油,依照化工业发展战略,到2015年,这两个数字将分别提高到4.6%和4.1%。
  
  按照化学及石化工业发展战略要求,到2015年俄对碳氢化合原料的需求要比2005年最少增长70%,主要增加对轻质碳氢化合物的需求,其中对乙烷的需求要增长3.7倍,使其在石化原料结构中的比重由目前的4.1%升至11%。到2015年,俄化学工业对汽油馏分和直馏汽油的需求将增加80%,对天然气的需求将由2005年的198亿立方米增至295亿立方米。

  俄石化工业对碳氢化合物原料的需求预测(单位:万吨)

  2005年 2015年 增长(%)
(现实方案)
  汽油馏分 714 1266 77
  直馏 655 1180 80
   其中:用于芳构化 373 753 102
   热解 282 427 51
  液化碳氢化合物气体 322 526 63
  其中:
  丙烷类 14.4 49.4 243
  丙烷-丙烯类 57.9 84.5 46
  丙烷-丁烷类 30.7 63.8 108
  标准丁烷类 134 178 32
  异丁烷 类 55.5 105 89
  碳氢化合物液化气 19.3 46.1 139
  异戊烷